8月1日，A股缩量整理，沪指收盘微跌，市集热门相对错落，资金面并不围聚。证券冲高回落，地产仍局部活跃。上证指数收盘微跌0.09点，报3290.95点；深证成指跌0.36%，报11143.23点，创业板指跌0.58%，报2223.8点，科创50指数涨0.07%，报969.68点沙巴真人百家乐，北证50跌0.37%，万得全A跌0.19%，万得双创跌0.28%。市集成交额9577.8亿元，北向资金内容净买入48.54亿元。
钢铁行业8月1日领涨，钢铁ETF（515210）收涨2.5%。
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供给端，1-6月我国粗钢产量为536亿吨，同比+1.30%。“产能、产量双控”成为钢铁行业新常态，2023年4月财新网音信称“2023年粗钢产量调控战略定调为平控”，粗钢压减战略逐渐从预期转向本质，上周五市集传出云南省粗钢压减文献仍是下发，条目与2022年比拟不增多。淌若2023年全年我国粗钢产量同比保持持平，测算本年下半年我国粗钢产量展望同比-1.80%，较上半年比拟-12.33%。利润端，双焦供需结构从挤压钢厂利润回荡为孝顺钢厂利润，铁矿举座发运略有增量，情势宽松；刻下钢厂盈利比例权贵高于2022年同期。
从估值角度，刻下板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，现在行业平均吨钢盈利处于历史低位。且跟着宏不雅预期的改善，后续房地产战略的优化调遣，钢铁下贱需求将获取上行能源，重复供应端的继续摆布，钢厂盈利将进一步回暖。从基金配置角度，钢铁板块持仓畛域处于历史低位水平，可以宽恕钢铁ETF（515210）。
通讯8月1日发达也可以。
国际方面，北好意思几家互联网公司微软、谷歌、Meta发布2023年第二季度（当然年与季度）财报，云筹算关联收入继续增长，成本开支保管较为乐不雅的指引口径，对AI业务发展均给以较高期待。
皇冠盘口瀚希体育2023Q2，微软成本开支为89.43亿好意思金，同比+30.16%，指引2023Q3再次加速；谷歌为68.88亿好意思元，同比+0.88%，由于办公秩序放缓及数据中心竖立推迟，但AI算力投资大幅增多，指引2023年景本开支同比增长。
国内方面，东说念主社部发布音信，任命刘烈宏为国度数据局局长，展望国内数据因素市集竖立责任有望加速，值得宽恕。光通讯龙头2023年中报仍是涌现增长态势，同期《生成式东说念主工智能事业办法》打响国内AI发令枪，下半年或将有更多企业出现彰着的功绩上行，以接济市集对算力的估值切换。
皇冠客服飞机：@seo3687后市来看，通讯板块继续受益于“数字中国+东说念主工智能”带来的算力需求增长。通讯板块因光模块大火积存了较高潮幅，加上近期参预季报、半年报功绩泄露期，短期还需警惕冲高回落的风险。感兴味的小伙伴可逢低、分批布局关联板块，把捏东说念主工智能的中长期投资价值。
竞猜8月1日汽车板块出现回撤，或是赚钱了结资金带来的泛泛波动。
皇冠体育乘联会数据炫耀，7月第三周零卖日均6.2万辆，较2022年同期（购置税减免）+5%，较2021年同期+30%。内生需求方面，更新换代需求开释，有望托底内需，并带动销量结构继续优化；出口需求方面，国内新能源车型居品力强，小鹏时期出海有望成立行业标杆，进一步打建国出门口的销量天花板。
智能化+国产化股东零部件渗入率擢升。从投资角度看，汽车板块刻下估值不高，环比2023年1季度，2023年2季度公募基金加仓汽车行业无数板块，板块市集厚谊出现回暖。可以继续宽恕汽车ETF（516110）、智能汽车ETF（159889），但需警惕出口下落、销售不足预期带来的波动风险。
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不管是股票ETF/LOF基金，齐是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。
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